| 課程簡稱 | 學習模式 | 修業期 | 聯招課程編號 | 教大課程編號 |
|---|---|---|---|---|
| BA(PF) | 全日制 | 四年 (一年級入學) 兩年 (高年級入學) |
JS8688 | A4B120 |
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譚偉強博士 林天欣小姐 |
下載章程 |
課程介紹
個人理財榮譽文學士課程[BA(PF)] 是香港首個專注「個人及家庭」的金融學士課程，旨在培養新一代金融服務業人才。
BA(PF)的獨特之處
- 個性化焦點—BA(PF)在提供傳統金融學訓練的基礎上，強調個性化的財務諮詢和財富管理，幫助學生有效應對專注個人、家庭及家族財務需求的金融場景。
- 堅實基礎—課程以學科專業為基礎，涵蓋廣泛的個人理財的全面技能，如稅務規劃、信用管理、退休規劃和遺產規劃等。
- 緊貼趨勢—課程内容緊密追蹤全球金融領域的最新發展，包括金融科技、風險管理、ESG (環境、社會和管治)投資、以及綠色和可持續金融。
課程特色
- 香港首個專注個人及家庭財務需求的金融學士課程
- 專業認可—課程已獲香港財務策劃師學會（IFPHK）預先批核，畢業生在報考認證財務策劃師（CFP）資格時，可獲豁免修讀「投資策劃及資產管理」、「保險策劃及風險管理」和「稅務策劃及遺產安排」三門核心課程。
- 學科為本，實踐導向—課程鞏固金融學的專業知識基礎，重點培訓財務規劃和財富管理等專業技能，並探索綠色金融等嶄新知識。課程亦提供金融機構實習（如商業銀行、證券公司、家族辦公室等）及實地考察等體驗式學習，並與業界翹楚緊密合作，拓展職業網路。
- 多元化就業前景—畢業生可投身金融服務行業，尤其是財富管理師、家族辦公室顧問、信貸分析師等熱門職業，緊貼香港「國際財富管理中心」的發展需求。
課程結構
| 範疇 | 學分 (cps) | |
|---|---|---|
| 一年級入學 | 高年級入學 | |
| 主修 | ||
| - 必修 | 42 | 24 |
| - 實習 | 3 | 3 |
| - 主修跨學科課程 | 3 | 3 |
| - 跨學院核心科目 | 3 | 3 |
| - 國情體驗 | 3 | / |
| 第二主修 / 副修 / 選修 | 30 | 15 |
| 通識教育 | 22 | 6 |
| 語文增潤課程 | 9 | / |
| 畢業專題研究(畢業論文 / 總整專案) | 6 | 6 |
| 總學分: | 121 | 60 |
註：
(1) 課堂將會安排於大埔校園及將軍澳教學中心／北角教學中心／白石角運動中心 / 九龍塘衛星教學中心進行。實際的上課地點由大學決定。
(2) 獲取錄入讀本課程的學生必須前往大灣區及/或內地其他城巿考察。課程亦可能要求學生參加非本地學習體驗，以完成課程。雖然有關考察團將獲大學資助，學生仍須承擔及繳付考察團的部份預算費用(“學生繳費部份”)。然而，任何個人娛樂、膳食開支、旅遊證件及個人保險之費用將不獲資助，並須由學生自費支付。受各種因素影響，如考察團成本上調、考察行程所需時間、旅程開銷、貨幣匯率等，大學尚未能確定並提供下學年入學學生的考察團團費預算費用及學生繳費部份費用詳情。
實習 / 海外學習機會
為提供學生親身體驗個人理財和理財諮詢的實踐學習機會，學生需要參加為期八週的工作實習計劃。透過實習，學生可以在真實情況下應用當代的財務理論和實踐於個人理財和理財諮詢。預期學生可以透過這個實習計劃，獲得專業培訓和支持，在商業、非政府組織和教育等領域建立自己的事業和人脈。
就業前景 / 專業認可
預期課程的大部分畢業生能在金融和理財諮詢領域找到多元化的職業選擇，例如財務策劃師、資產/投資顧問、信貸分析師、理財顧問和教育培訓師/提供者。透過向客戶提供服務，擔當作為理財教育者之重要角色。
個人理財榮譽文學士課程已獲香港財務策劃師學會（IFPHK）預先批核，該課程的學生及畢業生可申請豁免修讀CFP資格認證教育課程中的三門課程。
課程亦涵蓋特許金融分析師（CFA）考試大綱的大部分內容，以助學生獲得相關的金融專業資格。
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