| 課程簡稱 | 學習模式 | 修業期 | 聯招課程編號 | 教大課程編號 |
|---|---|---|---|---|
| BA(PF) | 全日制 | 四年 (一年級入學) 兩年 (高年級入學) |
JS8688 | A4B120 |
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譚偉強博士 (852) 2948 8540 wqtan@eduhk.hk (852) 2948 7707 jclee@eduhk.hk |
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課程介紹
個人理財榮譽文學士課程是一個「以學科專業為基礎、實踐導向」的課程，為香港首個專門針對「個人以及家庭」的金融課程。建基於傳統金融學科，課程納入了全球金融服務業的最新發展，包括金融科技、可持續金融與ESG (環境、社會和管治) 投資、風險管理、財富管理、投資分析以及綠色和可持續金融。同時，課程涵蓋廣泛的理財和投資的基本原則，如稅務、信用管理、退休規劃和遺產規劃等。課程還強調個性化理財規劃、道德與決策以及財務溝通技能的培養，並為學生提供在金融機構實習的機會，裝備他們將來投身個人理財、財富管理的事業。
課程結構
| 範疇 | 學分 (cps) | |
|---|---|---|
| 一年級入學 | 高年級入學 | |
| 主修 | ||
| - 必修 | 42 | 24 |
| - 實習 | 3 | 3 |
| - 主修跨學科課程 | 3 | 3 |
| - 跨學院核心科目 | 3 | 3 |
| - 國情體驗 | 3 | / |
| 第二主修 / 副修 / 選修 | 30 | 15 |
| 通識教育 | 22 | 6 |
| 語文增潤課程 | 9 | / |
| 畢業專題研究(畢業論文 / 總整專案) | 6 | 6 |
| 總學分: | 121 | 60 |
註：
(1) 課堂將會安排於大埔校園及將軍澳教學中心／北角教學中心／白石角運動中心 / 九龍塘衛星教學中心進行。實際的上課地點由大學決定。
(2) 獲取錄入讀本課程的學生必須前往大灣區及/或內地其他城巿考察。課程亦可能要求學生參加非本地學習體驗，以完成課程。雖然有關考察團將獲大學資助，學生仍須承擔及繳付考察團的部份預算費用(“學生繳費部份”)。然而，任何個人娛樂、膳食開支、旅遊證件及個人保險之費用將不獲資助，並須由學生自費支付。受各種因素影響，如考察團成本上調、考察行程所需時間、旅程開銷、貨幣匯率等，大學尚未能確定並提供下學年入學學生的考察團團費預算費用及學生繳費部份費用詳情。
實習 / 海外學習機會
為提供學生親身體驗個人理財和理財諮詢的實踐學習機會，學生需要參加為期八週的工作實習計劃。透過實習，學生可以在真實情況下應用當代的財務理論和實踐於個人理財和理財諮詢。預期學生可以透過這個實習計劃，獲得專業培訓和支持，在商業、非政府組織和教育等領域建立自己的事業和人脈。
就業前景 / 專業認可
預期課程的大部分畢業生能在金融和理財諮詢領域找到多元化的職業選擇，例如財務策劃師、資產/投資顧問、信貸分析師、理財顧問和教育培訓師/提供者。透過向客戶提供服務，擔當作為理財教育者之重要角色。
課程涵蓋註冊財務策劃師（CFP）和特許金融分析師（CFA）考試大綱的大部分內容，以助學生獲得相關的金融專業資格。
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